Securitizadora Bice (Patrimonio 21)
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Nueva Securitización de Hipotecas Santiago, 1 diciembre de 2006. Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda., asignó “Categoría AAA” a las series H e I; “Categoría AA” a las series J y K y “Categoría BBB” a la serie L, todas emitidas por Securitizadora Bice S.A. (Vigésimo Segundo Patrimonio Separado). La tendencia se calificó en “Estable”. Los bonos series M y N fueron clasificados en “Categoría C”. Los títulos fueron inscritos con el Nº 487 en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), con fecha 30 de noviembre de 2006. La cartera de activos que respalda el patrimonio separado está compuesta por 1.238 contratos de leasing habitacional originados principalmente por Bandesarrollo Leasing S.A. El perfil de los activos responde a las políticas y experiencia que el originador tiene en relación con este tipo de operaciones. El saldo insoluto de los contratos asciende a UF 658.110,30. Dado el modelo dinámico aplicado por la clasificadora en la evaluación de los títulos de deuda, los niveles de pérdidas esperados para las series H e I tienden a 0%. Las series J y K presentan niveles de pérdidas del orden del 0,08%. La serie L, subordinada a las anteriores, se clasifica en “Categoría BBB” por cuanto la pérdida esperada se estima en 1,98%. Esta serie requiere que la transacción logre capturar el sobrecolateral representado por el diferencial de tasa entre los activos y los pasivos del patrimonio separado; por lo tanto, mayor es su exposición al prepago de activos. El valor nominal de los títulos de deuda securitizados asciende a UF 833.000, divididos en UF 617.000 para las series preferentes (H, J, I y K) y en UF 216.000 repartidos en las tres series restantes. La tasa de interés de los bonos es de 3,0% anual, para las series H e I, y de 4,2% anual para las series restantes. Los vencimientos son diciembre de 2012 para las series H e I y diciembre de 2025 para las series restantes. Los activos del patrimonio separado serán administrados por Bandesarrollo Leasing. Por su parte, Acfin S.A. tendrá la responsabilidad de validar y controlar la información proporcionada por el administrador.
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